逾期貸款大幅增加 銀行資產質量承壓

在靚麗的業績表現背后，銀行業的資產質量隱憂始終揮之不去，部分股份制銀行公布的中期業績報告印證了市場的擔心。

銀監會此前公布的二季度銀行業監管指標顯示，二季度中小銀行不良貸款環比回升幅度大于國有大行。國有大行不良余額環比上升0.9%，股份制銀行、城商行、農村商業銀行和外資銀行不良貸款余額分別上升8.1%、12.3%、13.9%和20.8%。

逾期貸款大幅增加

經濟增長放緩過程中部分中小企業經營出現一定困難，特別是此前民間借貸較為盛行的浙江地區，這成為此輪銀行資產質量下降的重要原因。以平安銀行為例，從行業上來看，該行78%的新增不良貸款來自于制造業；從區域上看，上半年 88%的新增不良貸款來自于東部地區，顯示江浙滬中小企業經營困境對平安銀行資產質量形成較大沖擊。

而浦發銀行也不例外，該行在半年報中表示：“受地域經濟影響，公司2012上半年度新增不良貸款主要集中在溫州和杭州地區，其他地區的貸款質量基本保持穩定。針對溫州和杭州地區2012年上半年度增加的信用風險，公司在計提貸款準備金時已經予以考慮。”

而有分析人士認為，上市銀行資產質量變化有個明顯的現象：不良貸款較年初增加較多的部分銀行，同期逾期貸款也增加較多，不良率上升幅度更大，撥備覆蓋率下降更快，未來面臨的資產質量壓力也更大。

昨日晚間，民生銀行公布業績報告顯示，其期末不良貸款余額為89.76億元，較期初增加14.37億元。而截至6月30日，浦發銀行不良貸款余額76.87億元，比年初增加18.6億元；平安銀行不良貸款余額49.71億元，比年初增加16.77億元；招商銀行不良貸款余額99.03億元，較期初增加7.3億元；興業銀行不良貸款余額42.12億元，較期初增加4.97億元；華夏銀行不良貸款余額56.84億元，比年初增加0.84億元。

從逾期貸款的情況看，截至期末，浦發銀行的逾期貸款為 123 億元，比期初的 67.9 億元增加了 55.1億元，增幅高達 88.1%。民生銀行逾期貸款余額為168.49億元，增幅達63.22%；平安銀行上半年逾期貸款則較年初增長 51%；招商銀行的逾期貸款余額為188.34億元，增幅為 38.27%；興業銀行逾期貸款半年環比上升37%；華夏銀行逾期貸款余額 58.58 億元，增幅約30.7%。

盡管逾期貸款并不一定會轉化為不良貸款，并最終造成銀行的減值損失。但逾期貸款的大幅增長還是讓市場對部分銀行的資產質量增加了擔憂。

資產質量存緩沖空間

不過，銀行業較高的撥備水平將為行業資產質量提供緩沖。銀監會的數據顯示，二季度末商業銀行整體貸款損失準備環比提升5.2%，撥備覆蓋率環比提升2.8個百分點至290%，撥貸比環比提升2bp至2.61%。

而從已公布業績的六家股份制銀行來看，除平安銀行以外，五家股份制銀行撥備覆蓋率均較高，這為他們覆蓋風險，調節未來利潤增速留下了較大的空間。

數據顯示，截至期末，招商銀行撥備覆蓋率為404.03%， 較年初提升3.9個百分點；平安銀行為237.96%，較年初下降82.7個百分點；華夏銀行為335.45%，較年初提高27.24個百分點；興業銀行達455.95%，較期初上升70.65個百分點；浦發銀行為414.03%，較年初下降85.57 個百分點；民生銀行為352.36%，較期初上升4.93個百分點。

瑞銀證券分析師孫旭近日發布報告認為，預計商業銀行整體不良率將隨著宏觀經濟的企穩和非金融企業盈利逐步改善，在2012年三四季度逐步企穩。

而平安銀行行長此前在該行業績發布會上表示，溫州分行貸款總額僅占全行比重的2.7%，且70%以上有抵質押物，整體風險可控。該行董事長肖遂寧也表示，在未來一段時間內，平安銀行不良資產的上升是有限并且可控的，“預計在第三季度，不良貸款惡化的形勢將會趨緩和。”

上半年6家商業銀行逾期貸款情況

銀行 較年初增幅

浦發銀行 88.1%

民生銀行 63.22%

平安銀行 51%

招商銀行 38.27%

興業銀行 37%

華夏銀行 30.7%