東北最大城商行上市 盛京銀行成功赴港IPO

12月15日，東北地區最大的城商行盛京銀行股份有限公司 （以下簡稱盛京銀行或公司）股票正式在港公開發售，并將于12月29日掛牌。此次盛京銀行（02066，HK）預計發售137500萬股H股，并擬將全球發售所得款項凈額用于補充其資本金。

截至2013年12月31日，盛京銀行的總資產為人民幣3554.32億元，占同日遼寧省城市商業銀行總資產規模的31.7%。2011年至2013年，盛京銀行的凈利潤從人民幣26.12億元增至人民幣48.89億元，復合年增長率為36.8%。2014年上半年，盛京銀行實現凈利潤25.05億元，同比增幅達15.9%。

吸引五大基石投資者

招股書顯示，此次盛京銀行預計發售137500萬股H股 （包括銀行提呈發售的125000萬股H股及售股股東提呈發售的12500萬股銷售股份，可按超額配股權調整），其中包括初步提呈6875萬股H股的香港公開發售 （可予重新分配，“香港公開發售”）及130625萬股H股的國際發售 （可予重新分配及按超額配股權調整，“國際發售”）。

盛京銀行表示，擬將全球發售所得款項凈額用于補充其資本金，以協助其業務持續增長的需要。

盡管國內銀行面臨經濟結構調整帶來的業績壓力，但在此次盛京銀行逾百億元的集資額中，目前已有5名基礎投資者合計投資共7億美元（約54.6億元），占集資額的比例超過一半。5名基礎投資者包括中渝置地（01224，HK）的張松橋、保興資本主席孫粗洪分別認購2億及1.8億美元、ShengHua基金認購2億美元、周大福認購1億美元、中策（00235，HK）旗下基金認購2000萬美元，同時，各基礎投資者認購的股份皆有6個月的禁售期。

12月12日在出席盛京銀行的投資者推介會后，有“重慶李嘉誠”之稱的中渝置地（01224，HK）主席張松橋表示，入股盛京銀行因對其發展有信心，雖然目前內地經濟受壓，但預期內銀仍有高增長。

本次盛京銀行赴港上市保薦人為招商證券。香港公開發售于2014年12月15日上午9時正開始，預計于2014年12月18日中午12時正結束。H股預計于2014年12月29日開始在香港聯交所主板的交易。

東北最大城商行

盛京銀行總部設于遼寧省沈陽市，是中國東北地區按總資產和凈利潤計算規模最大的城市商業銀行。

招股書披露，截至今年6月底，該行實現凈利潤25.05億元人民幣，按年增長15.9%。一級資本充足率達9.77%，不良貸款率0.44%，撥備覆蓋率達343.96%，貸存比率達49.92%。

2013年盛京銀行實現凈利潤人民幣48.89億元，占同期遼寧省城市商業銀行實現凈利潤總額的37.2%。截至2011年、2012年、2013年的12月31日止，盛京銀行的人民幣貸款余額和人民幣存款余額在沈陽市的商業銀行中排名第二位。截至相同日期，盛京銀行人民幣公司存款連續三年在沈陽市所有商業銀行中排名第一位。2011年、2012年、2013年盛京銀行每年新增的個人存款量連續三年在沈陽市所有商業銀行中排名第一位。

截至2014年6月30日，除了盛京銀行合并報表內作為附屬公司處理的6家村鎮銀行外，盛京銀行通過其總行營業部以及143家分、支行，其中126個分支機構位于東北地區各主要城市，97個分支機構位于沈陽市，及537臺自助銀行設備，在沈陽、北京、上海、天津、長春、大連及遼寧省其他城市等14個城市開展業務。

目前，盛京銀行也設有金融便民服務站、網上銀行服務、電話銀行服務及手機銀行服務等以加強業務的覆蓋率，在廣闊的業務網絡基礎上，現階段盛京銀行可以提供多種公司及零售銀行產品和服務。

（文/美玟）