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    外服控股:并購絳門科技,拓展IT外包服務產品線(財通證券研報)

    每日經濟新聞 2023-12-24 20:41:39

    每經AI快訊,2023年12月23日,財通證券發布研報點評外服控股(600662)。

    事件:公司聯合外服遠茂收購絳門科技65%股權。11月15日,上海外服聯合上海外服遠茂,簽訂南京絳門信息科技股份有限公司控股權收購協議,收購其65%股權。

    拓展IT外包服務產品線,提升市場競爭力:絳門科技是一家創新型高新科技企業,為通信信息、電力能源、航天與航空等行業大型國企提供數字化技術服務及IT業務外包服務,目前擁有50多項軟件著作權和5項專利,覆蓋物聯網和通信技術。絳門科技下設11家分公司,在北京、廣州、深圳、西安、重慶、石家莊、濟南、云南、武漢、成都等地區進行市場開拓。本次收購有效拓展了公司的IT外包服務產品線,通過商業模式互補,進一步加快公司在通信行業、電力能源、航空與航天等高科技產業的業務布局。2023H1,絳門科技實現營業收入1.63億元,同比+11.37%;歸母凈利潤0.16億元,同比+54.20%。

    人服龍頭加快資本并購,提升業務協同能力:人社部《人力資源服務業創新發展行動計劃(2023-2025年)》,提出做強做優龍頭企業,支持龍頭企業通過兼并、收購、重組、聯盟、融資等方式,調整優化市場結構。本次交易是國內信息技術外包行業史上最大收購之一,也是上海外服繼成功收購遠茂股份后,通過資本化手段驅動發展的又一次重大成功實踐。2023H1,公司與外服遠茂協同效應初步顯現,通過外服引流新簽客戶29家。2023H1,外服遠茂實現凈利潤0.33億元,同比+22.92%。

    投資建議:外服控股深耕國內人服行業近40年,提供一站式人力資源服務,公司業務網絡遍布全國,資金實力雄厚、綜合優勢明顯。公司傳統業務中人事管理及人才派遣穩健貢獻現金流;新興業務中業務外包、靈活用工等領域高增打開成長空間。我們預計公司2023-2025年分別實現凈利潤6.39/7.32/8.37億元,對應當前PE估值分別為19x/16/14x,維持“增持”評級。

    風險提示:市場競爭激烈,用工需求恢復不及預期,政策監管趨嚴。

    (來源:慧博投研)

    免責聲明:本文內容與數據僅供參考,不構成投資建議,使用前請核實。據此操作,風險自擔。

    (編輯 曾健輝)

     

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