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    廣和通:業績符合預期,擬建設智能制造基地(浙商證券研報)

    每日經濟新聞 2024-01-17 14:20:48

    每經AI快訊,2024年1月16日,浙商證券發布研報點評廣和通(300638)。

    投資要點

    公司業績預告2023年全年歸母凈利潤5.4-6.0億元,同比增長48.16%-64.63%。2023年廣和通依托內生+外延雙向驅動發展,銳凌無線并表以及車載、FWA等業務發展進程良好。公司近期擬發行約9.6億元人民幣可轉債主要用于在深圳市龍華區建設智能制造基地。

    23年扣非歸母凈利潤預計同比增長61%到80%

    公司發布2023年全年業績預告,預計2023年全年實現歸母凈利潤5.4-6.0億元,較2022年同比增長48.16%-64.63%;實現扣非歸母凈利潤5.1-5.7億元,同比增長61.32%-80.30%。預計2023年度非經常性損益對公司凈利潤的影響金額約為3,000萬元。根據公司業績預告,公司2023年盈利情況較為良好,符合預期。

    根據業績預告推算,公司23Q4單季預計實現歸母凈利潤0.85-1.45億元,同比增長8%-84%,扣非歸母凈利潤預計為0.76-1.36億元,同比增長65%-196%。

    整合銳凌無線供應鏈提升盈利能力,布局工業檢測、機器人領域通信帶算力模組

    公司在2023年繼續依托內生+外延雙向驅動發展,銳凌無線并表及車載、FWA等業務發展進程良好。公司近期表示,銳凌無線毛利率和凈利率相比收購前有很大的改善,收購完成后,廣和通對其進行了整合,在降低供應鏈成本、提高研發效率以及控制內部費用率等方面取得明顯進展,盈利空間得以釋放。廣和通也在積極布局工業檢測、機器人等領域的通信帶算力的模組。廣和通保持在垂直市場的客戶需求和產品迭代能力上的核心競爭力。

    擬發行約9.6億元可轉債建設智能制造基地

    廣和通近期公告擬發行約9.6億元人民幣可轉債主要用于建設智能制造基地,其中約4.8億元用于智能制造基地項目建設,約2.0億元用于研發基地建設,2.8億元用于補充流動性資金。其中建設周期為36個月的智能制造基地項目擬落地在深圳市龍華區,主要生產產品包括面向云辦公與云教育產業的5G/LTE全球版本模組;面向高速率、大帶寬的5G eMBB模組,支持中低速率的5GRedCap模組,支持Cat.6 -Cat.20的LTE-A模組;面向智能物聯網行業提供集成通信能力的邊緣算力模組、提供產品解決方案以及面向輕數據、輕計算LTECat 4、LTECat1、LPWA、RedCap模組等。此次研發基地項目計劃增設研發所需的先進軟硬件設備,引入高端人才,圍繞“邊緣計算整體解決方案”、“機器人智能解決方案”等研究課題,夯實公司的技術儲備。并且研發基地還將作為公司未來的綜合型研發中心,進一步提升公司的科研實力。

    盈利預測與估值

    我們預測廣和通2023-2025年歸母凈利潤分別為5.9、7.3、9.1億元人民幣,對應23-25年PE倍數分別為22、17、14倍,維持“買入”評級。

    風險提示

    芯片等原材料供應短缺影響超預期;銳凌合并后發展不及預期;物聯網模組行業競爭加劇導致公司份額、產品毛利率下滑的風險。

    (來源:慧博投研)

    免責聲明:本文內容與數據僅供參考,不構成投資建議,使用前請核實。據此操作,風險自擔。

    (編輯 趙橋)

     

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    每經AI快訊,2024年1月16日,浙商證券發布研報點評廣和通(300638)。 投資要點 公司業績預告2023年全年歸母凈利潤5.4-6.0億元,同比增長48.16%-64.63%。2023年廣和通依托內生+外延雙向驅動發展,銳凌無線并表以及車載、FWA等業務發展進程良好。公司近期擬發行約9.6億元人民幣可轉債主要用于在深圳市龍華區建設智能制造基地。 23年扣非歸母凈利潤預計同比增長61%到80% 公司發布2023年全年業績預告,預計2023年全年實現歸母凈利潤5.4-6.0億元,較2022年同比增長48.16%-64.63%;實現扣非歸母凈利潤5.1-5.7億元,同比增長61.32%-80.30%。預計2023年度非經常性損益對公司凈利潤的影響金額約為3,000萬元。根據公司業績預告,公司2023年盈利情況較為良好,符合預期。 根據業績預告推算,公司23Q4單季預計實現歸母凈利潤0.85-1.45億元,同比增長8%-84%,扣非歸母凈利潤預計為0.76-1.36億元,同比增長65%-196%。 整合銳凌無線供應鏈提升盈利能力,布局工業檢測、機器人領域通信帶算力模組 公司在2023年繼續依托內生+外延雙向驅動發展,銳凌無線并表及車載、FWA等業務發展進程良好。公司近期表示,銳凌無線毛利率和凈利率相比收購前有很大的改善,收購完成后,廣和通對其進行了整合,在降低供應鏈成本、提高研發效率以及控制內部費用率等方面取得明顯進展,盈利空間得以釋放。廣和通也在積極布局工業檢測、機器人等領域的通信帶算力的模組。廣和通保持在垂直市場的客戶需求和產品迭代能力上的核心競爭力。 擬發行約9.6億元可轉債建設智能制造基地 廣和通近期公告擬發行約9.6億元人民幣可轉債主要用于建設智能制造基地,其中約4.8億元用于智能制造基地項目建設,約2.0億元用于研發基地建設,2.8億元用于補充流動性資金。其中建設周期為36個月的智能制造基地項目擬落地在深圳市龍華區,主要生產產品包括面向云辦公與云教育產業的5G/LTE全球版本模組;面向高速率、大帶寬的5G eMBB模組,支持中低速率的5GRedCap模組,支持Cat.6 -Cat.20的LTE-A模組;面向智能物聯網行業提供集成通信能力的邊緣算力模組、提供產品解決方案以及面向輕數據、輕計算LTECat 4、LTECat1、LPWA、RedCap模組等。此次研發基地項目計劃增設研發所需的先進軟硬件設備,引入高端人才,圍繞“邊緣計算整體解決方案”、“機器人智能解決方案”等研究課題,夯實公司的技術儲備。并且研發基地還將作為公司未來的綜合型研發中心,進一步提升公司的科研實力。 盈利預測與估值 我們預測廣和通2023-2025年歸母凈利潤分別為5.9、7.3、9.1億元人民幣,對應23-25年PE倍數分別為22、17、14倍,維持“買入”評級。 風險提示 芯片等原材料供應短缺影響超預期;銳凌合并后發展不及預期;物聯網模組行業競爭加劇導致公司份額、產品毛利率下滑的風險。 (來源:慧博投研) 免責聲明:本文內容與數據僅供參考,不構成投資建議,使用前請核實。據此操作,風險自擔。 (編輯 趙橋)

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