2011-02-27 09:10:29
自1月份推出增發融資方案后，民生銀行（600016，前收盤價5.09元）就受到外界詬病。公司今日發布公告，決定對再融資方案進行調整，將原A股非公開發行方案調整為發行可轉債加增發H股的新方案。
公告顯示，民生銀行董事會通過決議，擬發行總額不超過200億元人民幣的可轉債；擬發行總量不超過16.51億股的H股。
民生銀行副行長、董秘毛曉峰對《每日經濟新聞》記者表示，此次融資方案的調整，目的是充分尊重市場、尊重中小投資者、充分公開透明。
新方案順應投資者要求2011年1月初，民生銀行公布非公開發行方案，擬以4.57元/股的價格向7名指定投資者，發行47億股A股，合計集資近215億元。
但這一方案引起市場尤其是中小投資者的不滿。由于目前銀行股整體估值處于歷史低位，很多境內外投資者對采用非公開發行的價格設定和發行時機難以接受，認為A股非公開發行沒有照顧大部分股東的應有權利。
毛曉峰表示，從1月初公布方案以來，民生銀行的管理層一直在與各方投資者積極溝通，才有了新的融資方案出爐。
“既然中小投資者要求定價公開透明，要求有參與的機會，那么我們一定會充分尊重他們的意見。”毛曉峰表示，
另一方面，原來的發行方案按照相關法規，必須有70%以上的股份參與才算成功，而民生銀行的股權較為分散，沒有核心的大股東，“考慮到發行技術上的可行性，降低融資的風險，也需要調整方案?！泵珪苑灞硎?。
補充資本仍是首要目的毛曉峰表示，民生銀行一直致力于結構轉型，尋找一條資本節約型的發展道路。但是由于監管要求的提高，必須及時補充資本金才能使銀行健康有序的發展。他表示，此次融資額度一方面要滿足民生銀行未來發展的需要，一方面還要滿足監管指標以及未來經營環境可能的變化。
此次民生銀行可轉債期限為6年，轉股期自可轉債發行結束之日滿6個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止?？赊D債的初始轉股價格不低于公布募集說明書之日前20個交易日民生銀行A股股票交易均價和前一個交易日民生銀行A股股票交易均價。
民生銀行此次發行的可轉債所募集資金在扣除發行費用后，根據銀監會的批準，用于補充附屬資本。在可轉債持有人轉股后補充核心資本；發行H股發行募集的資金在扣除相關發行費用后，將全部用于補充核心資本。
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